На берег лесного озера выходит Андрей Cтрелок: он возвращается с охоты раздосадованный, что ни кого не удалось подстрелить. Вдруг он увидел как, Коршун пытается заклевать летящую голубку. Андрей Стрелок спасает её: выстрелом из лука он убивает коршуна. А голубка превращается в красивую девицу. Она рассказала ему свою историю: её заколдовал злой волшебник Чернобород. Он хочет жениться на ней, её можно освободить лишь убив Черноборода при помощи меча Громобоя, который трудно добыть. Андрей Стрелок клянётся освободить Марью Голубку. Тяжело пришлось Андрею Стрелку, так как у Черноборода есть верные слуги: Шопотун, Царица-водяница. Но Андрею Стрелку помогает кот Васька - Муська; Чернобород убит, Марья - Голубка спасена.